завдання
Агенція хотіла одну систему для клієнтів, продажів, рахунків і команди. Їхній менеджер намалював її клікабельним прототипом — дашборд, компанії, задачі, вісім фінансових екранів, звіти, — і завданням був сам прототип: зробити це, буквально.
як ішло
Вийшло три підходи. Перша версія за простішим ТЗ; потім мій власний дизайн; потім агенція намалювала прототип, і застосунок перезібрано під нього.
Перше порівняння з прототипом повернулось як «зовсім не схоже, на кожній сторінці». Причина була зовсім не в компонентах: таблиця стилів дизайн-кіта підключалась перед Tailwind, і його скидання стирало заголовки й шрифт кіта. Одна зміна порядку підключення — і екрани почали збігатись; далі робота йшла екран за екраном, з прототипом у сусідній вкладці, блок за блоком.
що зроблено
- Компанії: список із фільтрами, сортуванням колонок і масовими діями, канбан із перетягуванням, картка компанії з редагуванням на місці, «здоров’я» клієнта, контакти, доступи у зашифрованому вигляді, журнал активності.
- Задачі й фінанси на вісім екранів: рахунки, акти, договори, оплати, витрати, реклама, фінансовий кабінет і калькулятор вартості — з друком рахунку й нагадуваннями в Telegram.
- Звіти на дванадцять вкладок, дашборд із вибором періоду і глобальний пошук на Cmd+K.
- Telegram-бот із щоденним зведенням і персональними сповіщеннями.
- Гроші, що сходяться між екранами: резерв виплати на рахунку ділиться пропорційно, коли рахунок оплачено частинами, — однаково на кожній сторінці.
доступи, а не лише меню
Ролі, які лише ховають пункти меню, — це не контроль доступу: прихована сторінка однаково відкривається за адресою. Тож п’ять ролей (адмін, менеджер, копірайтер, SEO, програміст) отримують права на перегляд, зміни й створення по кожному розділу, 18 розділів загалом, з перевіркою на кожному маршруті і з редагуванням адміном на одному екрані. Пошук фільтрується тими самими правами, тож прихований розділ не прочитати через Cmd+K. Виконавець може змінити статус і опис своєї задачі, але не її дедлайн чи гроші. Це тримають 52 тести.
дані
Демо-дані прибрано, а 267 справжніх компаній прийшли з вивантаження Бітрікс24 через команду з пробним прогоном. Дату «активності» з Бітрікса записано в «днів від останнього контакту», а не в «наступний контакт»: усі ці дати були в минулому, і CRM відкрилась би з усією базою клієнтів у простроченні.
де зараз
Менеджер агенції проходить систему на приймальному тестуванні. Інтеграції з Gmail, Google Sheets і Zapier, намальовані в прототипі, ще не підключені: для них потрібні власні акаунти й токени агенції.